Los líderes del negocio del acero en 2017

Los líderes del negocio del acero en 2017 

Por Luis Naranjo, Analista Económico

A diferencia de los años 2015 y 2016 donde el puntero del negocio del acero en Colombia era Diaco -la siderúrgica de los grupos Gerdau y Vicini-,  el líder en 2017 es Ternium Colombia – el antiguo Ferrasa- del grupo ítalo-argentino Technit propiedad de Paolo Rocca uno de los hombres más ricos del mundo. Rocca es uno de los mayores enemigos del libre comercio en América Latina,  sin embargo hoy es el líder del negocio en Colombia gracias a la apertura.

En segundo lugar se encuentra ubicado Diaco -primer productor siderúrgico colombiano—; a  continuación siguen GyJ Ferreterías y Acerías Paz del Rio. En general las empresas que ocuparon los 4 primeros puestos del ranking  son las mismas de los últimos 3 años pero en lugares distintos.

El ranking de este año incluye 50 firmas de los cuales 36 son importadores mayoristas, 5 son siderúrgicas,  4 son relaminadores especializados y 5 trefiladores.

En 2017, los 36 importadores mayoristas alcanzaron ingresos de 4,9 billones de pesos con un crecimiento del 1,5 % frente al año anterior. Este grupo de empresas importaron 940.000 toneladas de acero -42 % del acero importado por el país. En cuanto a las ganancias, los 36 importadores obtuvieron 43.405 millones de pesos de utilidad -297 % menos que el año 2016- lo que pone en evidencia la fuerte caída de la actividad edificadora y la guerra de precios (ver gráfico).

Desde la óptica de los productores siderúrgicos, los ingresos alcanzaron los 2,8 billones de pesos con un crecimiento del 3,4 % frente al 2016 mientras que las utilidades alcanzaron los 19.000 millones de pesos.

Los protagonistas de las importaciones de acero en Colombia en 2017 

En 2017, los principales protagonistas del acero importado presentaron pocos cambios frente al año anterior. Por el lado de los proveedores del exterior, dos nuevas firmas ingresaron al ranking, la japonesa Mitsui y Metal One América desplazando a IMGT y UIL. El líder de los proveedores sigue siendo Ternium seguido por Deacero, Arcelor y Marubeni. Las 15 primeras firmas dentro del ranking dan cuenta del 80 % del acero exportado a Colombia.

En cuento a los países de origen del acero importado. China sigue siendo el principal exportador de acero a Colombia seguido por Japón, Brasil, México y Turquía.  Estos 5 países dieron cuenta del 79 % de las compras colombianas de acero al exterior.

Los principales productos importados por Colombia en 2017 fueron, las bobinas de acero laminado en caliente (393.000 Toneladas), acero de refuerzo para concreto (364.000 toneladas) y  bobinas de acero laminado en frio (298.000 toneladas).

Los principales importadores fueron el grupo GyJ (GyJ, Almasa y Colmena) que importaron 453.000 toneladas, seguido por el grupo Techint (Ferrasa, Sidecaldas, Tubocaribe, y Perfilamos de Cauca) con 262.000 toneladas de acero. Acesco y Diaco completan el cuadro de honor de los importadores.