PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ACERO EN COLOMBIA 2005-2016

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En el país existen 5 empresas siderúrgicas que se dedican exclusivamente a la producción de aceros largos, con una capacidad instalada de un millón 900 mil toneladas. El grueso de la producción de acero colombiana se realiza a partir del procesamiento de chatarra en horno eléctrico. Colombia solo cuenta con una siderúrgica integrada que utiliza como materia prima mineral de hierro.

 

SECTOR SIDERÚRGICO COLOMBIANO

EMPRESAS PRODUCTORAS

EMPRESAS

TIPO

MATERIA PRIMA

CAP INSTALADA LAMINACIÓN

PROPIETARIO

ORIGEN

PRINCIPALES PRODUCTOS

APDR

INTEGRADA

MIN HIERRO – CHATARRA

450.000

VOTORANTIM

BRASIL

BARRAS Y ALAMBRONES

DIACO

SEMI INTEGRADA

CHATARRA

760.000

GERDAU Y PUTNEY

BRASIL

BARRAS, ALAMBRONES, PERFILES

SICALDAS

SEMI INTEGRADA

CHATARRA

140.000

TECHINT

ARGENTINA

BARRAS, PERFILES

SIDENAL

SEMI INTEGRADA

CHATARRA

250.000

FAMILIA REYNA

COLOMBIA

BARRAS, ALAMBRONES, PERFILES

SIDOC

SEMI INTEGRADA

CHATARRA

200.000

FAMILIA ARMITAGE

COLOMBIA

BARRAS, PERFILES

FUENTE: PAGINAS WEB, INFORMACION DE PRENSA, CAMARAS DE COMERCIO

El principal productor de acero de Colombia es Diaco, firma propiedad del grupo siderúrgico brasileño Gerdau. El segundo productor de acero es Acerías Paz del Río (APDR) que hace parte del conglomerado brasileño Votorantim (ver cuadro). Existen tres ‘minisiderúrgicas’ (Sidoc, Sidenal y Sidecaldas) con capacidades entre 140 mil y 250 mil toneladas de acero, que básicamente producen largos y venden en su zona de influencia.

En términos generales, el 70% de la capacidad instalada en Colombia es controlada por grandes conglomerados empresariales brasileños y argentinos.

Entre los años 2016 y lo corrido de 2017, se han presentado varios movimientos al interior del sector que muestran cambios estructurales dentro del negocio siderúrgico colombiano.  El primer lugar destaca la venta del complejo siderúrgico del grupo brasileño Votorantim a ArcelorMittal, a cambio de una pequeña participación en el negocio de la familia Mittal. Esta transacción no incluyo a Acerías Paz del Río lo que indica un futuro incierto para la única siderúrgica integrada del país. En segundo lugar, Gerdau vendió el 50 % de Diaco al Fondo de capital privado Putney Capital –vehículo de inversión de la familia dominicana Vicini-. Desde el año 2014, Gerdau comparte la propiedad de Metaldom -resultado de la fusión de las empresas dominicanas Complejo Metalúrgico Dominicano e INCA- con la familia Vicini. En tercer lugar la compra de algunos activos de la antigua Sidelpa, por parte de Sidoc, indica una futura expansión de esa siderúrgica y finalmente la recomposición de materias primas en Acerías Paz del Río, que cada vez emplea menos mineral de hierro y mayor cantidad de chatarras y palanquilla importada.

En este escenario, la industria siderúrgica colombiana en 2016, alcanzó una producción de un millón 325 mil toneladas de productos largos de acero, mostrando una caída del 6.7% frente al  año 2015. El país importó en ese mismo periodo un millón 32 mil toneladas de largos, lo que representó una disminución del 1.7%. Lo anterior significó una caída del consumo nacional aparente de largo de 4.5%.   

Por el lado de los productos planos, las importaciones alcanzaron los 1.3 millones de toneladas, mostrando un crecimiento del 7.0% frente al año 2015. En general el consumo nacional aparente de acero cayó 0.7% (ver cuadro).

ACERO

COLOMBIA

CONSUMO NACIONAL APARENTE

TONELADAS

AÑO

PRODUCCIÓN LARGOS

IMPORTACIÓN LARGOS

IMPORTACIÓN PLANOS

CNA LARGOS

CNA ACERO

VAR % PROD

VAR % CNA LA

VAR % CNA AC

2005

904.351

238.179

912.212

1.142.529

2.054.741

 

 

 

2006

1.114.777

281.617

990.355

1.396.394

2.386.749

23,3%

22,2%

16,2%

2007

1.169.481

340.372

1.179.939

1.509.853

2.689.792

4,9%

8,1%

12,7%

2008

1.023.193

368.364

1.063.670

1.391.557

2.455.226

-12,5%

-7,8%

-8,7%

2009

1.065.543

340.097

787.230

1.405.640

2.192.870

4,1%

1,0%

-10,7%

2010

1.185.640

329.310

1.231.169

1.514.950

2.746.119

11,3%

7,8%

25,2%

2011

1.350.600

469.298

1.149.797

1.819.898

2.969.695

13,9%

20,1%

8,1%

2012

1.290.771

692.403

1.356.021

1.983.174

3.339.194

-4,4%

9,0%

12,4%

2013

1.297.240

883.371

1.192.772

2.180.611

3.373.383

0,5%

10,0%

1,0%

2014

1.394.378

961.810

1.613.785

2.356.188

3.969.973

7,5%

8,1%

17,7%

2015

1.420.104

1.050.465

1.226.830

2.470.569

3.697.399

1,8%

4,9%

-6,9%

2016

1.325.562

1.032.669

1.312.685

2.358.231

3.670.916

-6,7%

-4,5%

-0,7%

FUENTE: www.losdatos.com

       

El año 2016 mostró un cambio de tendencia en el consumo de acero  para construcción y cemento en Colombia. Hasta el año 2015, los despachos de cemento y el consumo de aceros largos crecían a una tasa anual compuesta de 7% y 10% respectivamente. En 2016, los dos insumos presentaron caídas superiores al 4%.( ver gráfico).

Las perspectivas para 2017, no son muy optimistas: al primer trimestre, la producción de aceros largos caía 3.5%.